张龙强：准确理解“反内卷” 破局钢铁新周期

9月16日，《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》，指出“内卷”重灾区要依法依规有效治理。当前，我国钢铁工业正在应对强供给、弱需求的挑战，完整、准确、全面理解中央“反内卷”要求，对我国钢铁行业减量发展阶段破解“内卷”难题、推动竞争转型实现高质量发展具有重要意义。笔者针对钢铁“反内卷”如何破局简要分析，供业内参考探讨。

一、“反内卷”的政策背景

（一）“反内卷”时间线

2024年7月30日，中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争。

2024年12月11日-12日，中央经济工作会议提出综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。

2025年3月5日，“综合整治‘内卷式’竞争”被写入政府工作报告。

2025年7月1日，中央财经委员会第六次会议提出，依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。

2025年7月30日，中央政治局会议提出，纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化，强调依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理，并首次提出规范地方招商引资行为。

（二）“反内卷”的核心内容

从7月30日中央政治局会议的内容表述可以看出，“反内卷”核心内容主要包括以下几个方面。

一是依法依规治理企业无序竞争。强调要通过法律手段来治理企业之间的无序竞争，避免一刀切的措施，确保市场的公平竞争。

二是强化行业自律。强调发挥行业协会作用，引导企业自律控制产量，防止恶性竞争，鼓励企业通过技术创新和差异化竞争提升市场竞争力。

三是促进技术创新。鼓励企业加大技术研发投入，提升产品技术含量，避免同质化竞争，减少“内卷”现象发生。

四是综合整治措施。纵深推进全国统一大市场，整治地方保护主义，确保市场统一和资源合理配置。

二、我国钢铁工业供需形势分析

“十四五”期间，我国钢铁行业供需状况发生了根本性变化，供给能力充裕与需求减弱成为主要矛盾，行业处于深度调整期。总体看，这是上世纪90年代以来我国钢铁行业经历的第六次市场下行，是在钢材消费总量处于长期下降态势下的调整，不同于以往上升态势下的阶段性供需失衡，供给强于需求的市场形势较长时间难以根本性改变。今后一个时期钢铁行业将进入到减量提质、绿色转型和智能升级为重要特征的发展阶段。

（一）供给能力充裕且仍呈增长态势

一方面，近年来钢铁行业深化供给侧结构性改革，通过实施产能产量调控、推进兼并重组等措施，推动高端化、智能化和绿色化进程，提升了行业质量水平和竞争力。另一方面，钢铁产能仍在增长，在产粗钢产能已恢复到供给侧结构性改革前水平。据国家统计局数据，粗钢产能从2018年10.27亿吨增长到2023年11.08亿吨，考虑到技术进步等因素带来的生产效率提升，以近几年全国粗钢最高月产量估算产能，叠加未来两年减量置换项目投产，钢铁实际供给能力可能会更高。

（二）消费需求减弱并持续分化

中国钢铁消费主要集中在建筑和制造两大产业。近几年，受房地产市场下行影响，建筑业用钢需求持续下降，且减量大于制造业用钢增量，钢铁总消费量呈下降趋势。今年1-8月份，全国折合粗钢表观消费量约为5.87亿吨，同比下降超过5%，明显超过粗钢产量降幅，国内钢铁市场继续呈现供强需弱格局。建筑业作为钢材需求的传统主力，用钢量持续收缩，占比下降至2024年50%。相反，制造业用钢需求占比持续上升至2024年50%，机械、汽车、家电、船舶等行业是主要增长点。

与此同时，在国家陆续出台“两新”等一揽子增量政策，以及新兴产业快速发展等有利因素的推动下，制造业用钢需求进一步提升。工程机械、新能源汽车、风电光伏装备用钢需求持续增长；硅钢、汽车板、家电板、耐磨钢等品种需求较旺盛；绿色能源基建带动风电塔筒用耐候钢、核电用特种不锈钢、液化天然气船用镍系低温钢、高强减薄船板等成为新消费增长点。

三、准确理解钢铁行业“反内卷”

钢铁行业需要准确理解“反内卷”要求，正本清源、固本培元。同时吸收发达国家粗钢产量达峰后的相关经验，他山之石、以供借鉴。

（一）供大于求不是“内卷”的源头和主因

一是粗钢产量达峰后供大于求是常态。钢铁工业作为传统产业，具有较为成熟的市场化运行特点，供大于求是成熟产业的特征之一。从发达国家经验来看，以日本为例，粗钢产量1973年达峰以来，用钢消费需求波动下降，供需矛盾持续深化并推动供给减量，由此日本钢铁工业经历了一次减量、峰后复苏和二次达峰后平稳发展等主要阶段，目前粗钢产量保持在8000-9000万吨水平（详见2024年10月30日《中国冶金 报》“【破局“内卷”共筑行业新生态】发达国家粗钢产量达峰后如何减量发展？”）。

二是粗钢产量达峰后行业自律是常态。发达国家钢铁工业峰后都经历了较长时间供过于求的发展历程。以美国为例，在行业协会指导下，定期公布产能利用率数据，实施行业景气度预警，提示钢铁企业灵活调整生产节奏来适应市场需求变化，实现行业总体自律。2024年美国粗钢产量7950万吨，产能利用率为75.6%，并未因供大于求而导致低价、无序竞争的“内卷”。欧盟、日本等在粗钢产量达峰后，采取了推动兼并重组、交叉持股、产品结构调整、产业链共建、海外布局和淘汰落后产能等措施，加快峰后供需平衡的进程。

（二）“反内卷”保（稳）市场的核心是保价格

一是当前阶段钢铁行业“反内卷”，保（稳）市场主要是保价格，而不仅是保市场占有率。

自2021年开始，钢铁行业通过政策调控实现粗钢产量连续下降，为全行业稳价格、保效益和未来淘汰低效产能赢得了时间和空间，但一些企业通过降价抢市场，挤压竞争对手，追求市场占有率，导致低价无序竞争加剧，自身和行业盈利水平降低。因此，钢铁需求下降背景下，低价竞争追求高市场占有率，不会为行业企业带来高效益，只能使企业现金流越来越紧张，经营风险增大。

据中国钢铁工业协会监测，今年1-7月份中国钢材价格指数平均值95.87点，同比下降1.16%；铁矿石均价同比下降12.97%，焦炭均价同比下降29.36%，废钢均价同比下降14.81%。1-7月份重点统计会员钢铁企业利润总额同比增长80%以上。可以看出，1-7月份我国钢铁行业效益改善得益于钢材价格较稳定，更得益于降成本尤其是原燃料成本的下降，保钢材价格与降成本协同发力促进了效益改善。

二是产量调控保价格是阶段性措施，长远看，拓展用钢新需求和淘汰低效产能需同步推进。

一方面，拓展用钢领域是钢铁平稳发展的需求源泉。当前我国钢铁消费呈现建筑用钢下降、制造业用钢增长趋势，以市场为导向，加强产业链共建是促进企业品种结构优化调整、拓展用钢新领域的有效手段。如德国蒂森克虏伯与汽车、装备制造等行业的深度融合，日本JFE钢铁与建筑行业的产业协同等，有效锁定了相关领域市场份额，并持续拓展该领域的用钢需求。

另一方面，出台扶持政策引导低效产能退出。如上世纪70-80年代欧共体达维尼翁计划，实施钢铁生产配额、最低价格限制和政府补贴等措施，削减过剩钢铁产能约4000万吨，同时推进私有化改革和兼并重组。日本钢铁行业根据《圆滑化法》《特安法》《产构法》，对过剩设备实施处理，包括制定电炉行业结构改善和目标、实行政府补偿、政府出资收购过剩设备后予以报废等，并积极运用“就业调整补助金”制度实现就业稳定和人员合理化。

此外，对不符合超低排放、能效基准水平和碳排放要求的企业严格执法，倒逼企业限期整改、重组或退出。如20世纪70年代，美国出台《清洁空气法案》《清洁水法案》等，一些竞争力较弱的钢铁企业被迫关停并转或重组。欧洲在20世纪70年代针对钢铁行业制订特殊空气污染控制计划，如德国环境部门针对北莱茵河/威斯特伐伦地区规划发布的特殊空气污染控制计划等。当前，欧盟、中国等国家推进的碳排放交易，将进一步倒逼不满足环保和碳排放要求的企业转型或退出。

四、钢铁行业“反内卷”的主要工作建议

坚决贯彻党中央、国务院决策部署，钢铁行业坚持供需两端协同发力，深入研究和推进产能治理新机制的基础举措，拓展钢铁材料应用空间，以尽可能短的时间适应供需关系的历史性变化，减缓存量优化、转型升级阵痛，推动行业高质量发展。具体建议如下：

一是强化行业自律。钢铁企业要摒弃以量取胜的惯性思维，调整生产节奏，坚持执行“三定三不要”经营原则，更加务实地采取控产量、调结构、优品种、强管理、降成本、防风险等各项措施，实现行业效益逐步向合理水平回归。

二是重塑竞争意识。钢铁企业要准确理解保（稳）市场主要是保价格，一味低价只会进一步加剧行业恶性竞争，对行业整体和企业自身发展都不利。钢铁企业要坚决反对价格战，维护产业链整体利益，共同抵制“内卷式”竞争。

三是加强海外布局。海外布局是破解钢铁行业“内卷”难题的重要抓手，钢铁企业特别是龙头企业要积极谋划，总结东南亚、中东、非洲等地成功经验，特别是在既有园区内推进项目建设，规避投资风险。

四是坚持创新驱动。坚持以创新引领钢铁新质生产力发展，加大科研投入，重视科技成果专利化、标准化和品牌化，推动钢铁科技创新和产业创新深度融合发展，塑造企业健康可持续发展的动力源泉。

五是开展产业链共建。联合上下游行业和头部企业，推动品种、质量、研发、服务多线共引，紧密协同，实现创新链、产业链相互依存、相辅相成，提升钢铁产业链整体竞争力和抗风险能力。

六是一体推进“三减”工作。减量是未来一个时期钢铁行业发展的特征和重点，应包括减产能、减产量和减企业数量。“三减”难度不一，成效和风险与影响也不同，建议一体化推进，在产能装备实质性减量前，产量调控将是重要的政策工具。同时，要充分研究应对措施，配套退出机制，确保“三减”工作的平稳实施。（冶金工业信息标准研究院）